تدور أحداث الفيلم حول عالم يعيش فيه مخلوقات سحرية جنبًا إلى جنب مع البشر، حيث فى هذا العالم تحاول الشرطة ان تعالج الانقسامات الواقعة بين البشر وهذه المخلوقات.. يحاول الضابط المنتمي للمخلوقات السحرية (جول إدجرتون) بشراكته مع الضابط البشري (ويل سميث) معاونة الجنيّة السحرية (لوسي فراي)، والتي وقعت في حوزة طاقة ضخمة وغير شرعية لسلاح سحري يُدعى (العصا السحرية)، ومع وقوع شرور عديدة بسبب هذه الأداة؛ يصبح لزامًا على الشرطييّن حماية الجنيّة والسلاح معًا.