(يان جراي) خريج حديث، يبحث في تطور العين البشرية مع (كارين)، شريكته بالمعمل في عامه الدراسي الأول، ومعهم (كيني)، خلال بحثهم هذا، يتوصلوا إلى اكتشاف رهيب سيغير المجتمع الذي نعرفه تغييرًا جذريًا.