تدور أحداث الفيلم حول الشاب سام ويتويكي والذي يشهد حرب المتحولين المستمرة بين قوات الخير الأوتوبتس وقوات الشر الديسيبتكانز حيث ان سام يعثر على دليل يحوي قوة لا يمكن تخيلها وسوف يقوم الديسيبتكانز بفعل أي شئ للحصول عليها.