يعمل مخبر في عام 1970 على إسقاط امبراطورية مخدرات فرانك لوكاس، وهو أحد كبار تجار الهيروين من مانهاتن، وهو يهرب المخدرات إلى داخل البلاد من الشرق الأقصى.