يحكي هذا الفيلم عن البطل العظيم فلاد تيبس، حيث يعلم أن السلطان يجهز للمعركة، ويريد تأسيس جيش من ألف ولد، من بينهم ابن فلاد، لذا أقسم فلاد أن يجد حلاً لحماية عائلته، حيث يستعين بقوى شريرة لكي يجد سبيلا يمكنه من تدمير أعدائه، كما وافق أن يتحول من بطل إلى وحش، حيث تحول إلى مصاص الدماء الأسطورة دراكولا.