تدور أحداث الفيلم حول طبيب نفسي يُدعى آلان باسكال (جايمي دورنان)، يبدأ في التعامل مع صبي صغير يعاني حالة غامضة من الانفصال عن الواقع في عيد ميلاده التاسع، وهى حالة يختبر فيها حدود عالم الواقع وعالم الخيال، فتختلط عليه أمورهما.